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券商年内发债融资近4000亿 次级债也十分受券商青睐

2019-06-06 09:24:44      来源:网易

今天为止5G暂告一个段落,这也是元月份以来,我们强调的2019年的四大主线之一,当时强调券商、白酒、创投、5G,四大主线。目前看,暂时告别5G,远离白酒,是不二的选择,但是券商很快就会风起云涌,是一个值得期待的板块。 ​进入6月份,券商的年内债券融资规模已接近4000亿元。

今年,券商纷纷将目光投向债券融资,为公司“补血”。据《证券日报》记者统计,截至6月5日,今年至少有50家券商进行过债券融资活动,募资总额达3922.8亿元。

值得关注的是,短融券这一融资方式同比增幅最大,发行金额同比增长191%,开始受券商青睐。而可转债发行热逐渐褪去,年内仅有一家券商选择发行可转债融资。

截至6月5日,券商年内共发债3922.8亿元,其中包括证券公司债1699.6亿元、证券次级债1038.2亿元、短融券1150亿元、可转债35亿元。

具体来看,今年以来,31家券商选择发行证券公司债(包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、证券公司短期公司债券),共61只,发行额度高达1699.6亿元,占券商融资总额43.33%。不过,《证券日报》记者发现,近年来,证券公司债在券商的融资渠道中占比下滑明显,公司债整体融资金额也在持续下滑。

申万宏源公司债发行规模最高,达232亿元,共6只公司债;紧随其后的是招商证券和广发证券,分别达218亿元和213亿元,分别有8只和5只;发行公司债规模在100亿元以上还有华泰证券和平安证券,分别以公司债融资170亿元和125亿元。

次级债也十分受券商青睐,其优势在于可以计入资本,增强资本金充足率。券商为提升净资本,次级债成为券商融资的重要渠道之一。

今年年内,券商发行次级债的规模也有所下滑。截至6月4日,共有29家券商发行次级债共计43只,发行规模达1038.2亿元。中信建投证券的次级债融资规模位列券商第一,为145亿元;其次是中国银河证券,为140亿元;安信证券第三,为112亿元。

值得一提的是,自2014年底《证券公司短期融资券管理办法》开始实施,短融券持续火爆。今年以来券商短融券规模已骤增191%。据本报记者统计,今年年内共有19家券商成功发行合计1150亿元规模的短融券,而去年同期短融券发行规模仅395亿元。

年内短融券发行规模最大的券商为国信证券,筹集资金达235亿元。中信证券为160亿元,渤海证券为100亿元,位居前列。

而去年受政策鼓励和转股后补充净资本等优势因素成为新宠的可转债年内遇冷。今年3月份,浙商证券发行了可转换公司债券“浙商转债”,发行规模为35亿元,成为年内唯一一家发行可转债的上市券商。

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