7月5日晚，SMIC敲定了每股27.46元的发行价，并公布了29名豪华阵容的战略投资者名单。29家机构认购总额达到242.61亿元，约占初始发行规模的一半。除了从国家大型基金二期等明星机构认购35亿元资金之外，战略投资者名单还包括such股产业链的多个上下游合作伙伴。根据市场对SMIC的兴奋程度，这些合作伙伴的股价有涨有跌。
许多集成电路行业的人已经告诉CSI投资支持集成电路制造的重要性。SMIC处于集成电路产业的中游，资本需求非常大，但对产业链的上下游都有显著的带动作用。SMIC的产能扩张和技术升级、上游设备和材料、下游设计和测试以及最终消费者终端都将从中受益，从而打开整个半导体产业链的全面发展地图。
许多上市公司间接参与战略投资
SMIC的战略投资者拥有许多“国家前缀”投资平台和大型外资机构。同时，SMIC还有一只由14家产业链合作伙伴组成的独特基金，认购了22.24亿元人民币的战略配售股份。
资料来源：SMIC公告
根据公告，青岛聚源核心星上股权投资有限公司有14家境内外上市公司为有限合伙人，均为可与SMIC合作的上下游企业。包括上海信阳、中卫公司、上海新生、兰琪投资、中环、韦尔、丁晖科技、梅生、安吉科技、莱木、陈菊、全志科技、知春科技和江丰电子。梅生股份有限公司的母公司在纳斯达克上市。目前，梅生股份有限公司已申请在科技板块上市，其余13家公司均为a股上市公司。
资料来源：根据SMIC公告列表
东吴证券的研究团队认为，SMIC的间接战略投资者包括半导体材料制造商上海信阳。目前，中国只有两家大型硅片供应商，即中环、上海新生和半导体蚀刻，它们的12英寸硅片供应能力很小。设备供应商中卫公司、半导体清洗设备供应商梅生半导体、知春科技等。这些企业通过战略布局与SMIC紧密相连，有利于充分调动产业资源，促进SMIC的业务发展；与此同时，SMIC将在上市后筹集资金并扩大生产，相应的供应商也有望加快获得订单的速度。
聚源核心之星的执行合伙人是SMIC聚源股权投资管理有限公司，该公司是SMIC的一家国内三级控股公司。SMIC通过二级全资子公司SMIC集成电路制造有限公司间接持有SMIC聚源19.51%的股份。SMIC执行董事、首席财务官、执行副总裁兼联系人公司秘书高永刚担任SMIC聚源董事长。
预计它将推动半导体板再次起飞
业界普遍乐观，SMIC在科学技术委员会的上市有望为中国半导体行业的价值重估打开大门。在资本市场的支持下，以SMIC为代表的中国半导体产业有望实现产能释放，实现快速发展。
SMIC在国内集成电路产业链中占有举足轻重的地位。SMIC的业务发展得益于国内芯片行业的持续繁荣。华为等终端公司、丁晖科技、韦尔等芯片设计公司不断提出芯片制造需求。同时，SMIC的产能扩张和技术升级也将直接反馈到上游设备、材料和下游包装检测制造商的订单中，推动整个产业链的共同发展。
资料来源：郭盛证券研究报告
目前，SMIC的收入主要来自45纳米及以上，其在28纳米甚至14纳米先进制造工艺中的份额很小。随着SMIC产能的扩大和工艺的突破
受5G、光学和TWS需求的推动，SMIC产能利用率保持在较高水平，今年第一季度产能利用率达到98.5%，单季度出货量同比增长29%，环比增长5%。
业内人士表示，目前，SMIC的生产能力和技术不足以完全支撑其下游设计企业和终端企业的需求。在上市融资扩大生产能力并升级到先进制造工艺后，它将推动芯片设计企业的崛起。
从SMIC的招股说明书中可以看出，SMIC科技板上市募集或超过500亿元的资金将投资于12英寸芯片的SN1项目，为先进成熟公司的R&D项目预留资金，并补充营运资金。
其中，“12英寸芯片SN1工程”是中国大陆第一条14纳米及以下的先进技术生产线，计划月生产能力35000片，已建成月生产能力6000片。SMIC的14纳米已经成功批量生产。该公司预计2021年14纳米将占收入的10%，第二代鳍式场效应晶体管技术已经进入客户引进阶段。
编辑：李若愚于洪波
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