发行流程、认购和支付以及投资者处置发生了重大变化。要求投资者特别注意这些变化。主要变化如下:
(1)本次可转债发行的原股东优先配售日期和网上申请日期均为2019年12月23日(T)，网上认购时间为9:30 ~ 11:30、1:00 ~ 15:00。原股东参与优先配售时，应当按照优先配售的可转换债券金额，足额支付优先配售限额内的资金。前股东和公众投资者在参与优先配售后的网上认购余额时，无需支付认购资金。
(2)投资者应结合行业监管要求和相应的资产规模或资本规模合理确定购买金额。如果主承销商发现投资者不符合行业监管要求，投资者的购买行为无效。参与网上认购的投资者应当独立表达认购意向，不得委托证券公司代为购买。对于参与网上申购的投资者，证券公司不得在申购资金结算日前(含T 3日)取消其指定交易及相应的证券账户。
(3)网上投资者申请可转换债券并中标后，应按照《杭州永创智能设备股份有限 公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行支付义务，确保其基金账户在2019年12月25日前有足够的认购资金(T 2)，中标后可认购一手或一手整数倍的可转换债券。投资者资金转移应符合投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最低单位是一手。放弃认购的在线投资者部分将由主承销商承销。
(四)原股东和网上投资者认购的可转换债券总额低于本次发行额的70%；或者当原股东和网上投资者认购的可转换债券总额低于本次发行总额的70%时，发行人和主承销商将暂停本次可转换债券发行，并披露暂停原因及后续安排。认购金额低于5.1217亿元的部分由主承销商承销。主承销商根据收到的网上资金确定最终配售结果和承销金额。主承销商承销比例不得超过本次发行总额的30%，即最高承销额为1.53651亿元。
(5)连续12个月赢了3次但未足额支付的投资者，自中国结算上海分公司收到申购取消申请之日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)不得参与新股、存托凭证、可转换债券和可转换债券的申购。投资者放弃认购的次数，按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换债券和可转换债券的次数计算。(6)本次发行的承销团成员自营账户不得参与本次认购。杭州永创智能设备有限公司公开发行可转换公司债券的招股说明书及公告于2019年12月19日(T-2)《上海证券报》发布。
投资者也可以到上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站查询招股说明书全文及本次发行的相关信息和资料。本期发行计划如下:
1。杭州永创智能设备有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“永创可转换债券”)已获得中国证券监督管理委员会“证监证[2019]1497号”文件的批准。
2。合计人民币5.1217亿元
6.投资者不得非法使用他人账户或资金认购，也不得非法融资或帮助他人融资认购。投资者应当按照有关法律法规和中国证监会的有关规定购买和持有永创可转换债券，并承担相应的法律责任。
7。本次发行的永创可转换债券没有设定持有期限。投资者可以交易上市首日分配的永创可转换债券。
8。此问题未列出。上市事宜将另行公布。发行人将在本次发行结束后尽快办理相关上市手续。
