中国计划为现有债务再融资时代发行3.5亿美元的票据

2020-09-16 15:14 来源:新京报

9月16日,时代中国宣布计划发行2026年到期的3.5亿美元高级票据,年利率为6.2%。时代中国打算用票据发行的净收益为现有债务再融资。

公告称,9月15日,时代中国及其子公司的担保人与相关方就票据发行达成购买协议。根据协议,瑞银、瑞士信贷、德意志银行、中信CLSA、中信银行(国际)、邢正国际、殷敏资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行和东亚银行有限公司是联合簿记员和联合牵头经理,也是票据的最初买家。

壳牌研究院发布的统计数据显示,2020年前8个月房企债券融资规模相当于人民币8816亿元左右,与去年同期基本持平,整体融资规模占2019年全年的74.7%。从走势上看,海外债券市场保持不稳定预期,全年有望出现规模萎缩;国内债券市场紧张的金融环境有望抬头。