9月14日讯2021年9月14日，世茂集团控股有限公司(813。香港，以下简称“世茂”)宣布已成功发行2027年到期的5.20%绿色优先票据7.48亿美元及2023年到期的3.975%优先票据3亿美元。
这是世茂首次在海外发行绿色优先票据，获得了200多家境内外投资机构的支持。订单总规模超过50亿美元，超额认购超过5倍。
根据公告，汇丰银行、摩根大通和摩根士丹利是联合全球协调人，他们与交通银行国际、CICC、付强证券有限公司、SMBC日兴、渣打银行和uob一起是票据发行的联合簿记员和联合牵头经理。
发行世茂票据所得款项净额用于对一年内到期的境外中长期债务进行再融资。基于上述目的，世茂计划根据本集团的绿色财务框架，使用出售2027年票据所得款项净额的全部或部分等值款项，为部分合资格绿色项目融资或再融资。
9月13日，惠誉授予世茂拟发行美元票据“BBB-/Stable”评级。世茂在2021年1月建立了绿色金融框架，并获得了国际独立第三方评级机构Sustainalytics发布的第二方意见认证。截至2021年6月30日，世茂绿色建筑总面积达7313万平方米，较2018年底增长125%。摩根士丹利资本国际对世茂的ESG评级由B级上调至BB级。
今年以来，世茂通过发行境内外债券、推动大型金融机构合作等方式，多元化融资渠道，确保充足的融资资源。
1月，世茂成功发行2031年到期的8.72亿美元优先票据，利率3.45%，创下海外债券发行利率最低纪录；4月新增相当于13.15亿美元的4年期银团贷款融资，共有19家银行参与。
近日，世茂被纳入首批恒生沪深港(精选企业)高股息率指数；随着中期业绩的发布，国内外多家机构纷纷表态，包括花旗、摩根大通、交银国际、CICC、兴业证券、瑞士瑞信银行等。均对世茂保持“买入”或“跑赢大盘”的评级。
