韩国面板产业:从 LCD 弯道超车到称霸 OLED 时代

2022-05-23 11:34 来源:IT之家

回顾全球面板产业的发展史,自 20 世纪 60 年代在美国起源后,历经了日本发展 —— 韩国赶超 —— 中国台湾崛起 —— 中国大陆发力的过程。韩国在这一过程中作出了不可磨灭的贡献,甚至仅用 10 年时间就把在面板产业霸榜多年的日本挤下了宝座,无论是在 LCD 时代实现弯道超车,还是后来称霸 OLED 时代都书写了值得回味的传奇。

LCD 时代实现弯道超车

时间倒退至 1968 年,液晶显示面板(LCD)在美国诞生,但最终没能在当地实现产业化。在 RCA、摩托罗拉、惠普等美企放弃 LCD 研发之际,日本须羽精工、夏普等公司入局,并从微型 LCD 入手成就了日后的辉煌。1994 年,日本在全球面板产业的市场份额已高达 94%。

韩国在眼见日本面板产业大获成功后便盯上了这一领域,以三星电子、LG 电子和现代集团为代表的韩企在 1990 年之前便开始了 TFT-LCD 研发和试产。

其中,三星电子起步最早,1984 年,李健熙在接管三星后,在其它领域接连受挫,于是下定决心让公司走“技术为先”的路线,由此便设立了 TFT-LCD 研究小组;1991 年,三星设立 TFT-LCD 事业部,建成试生产线;次年,生产出 2 片 10.4 英寸液晶显示器;1993 年,开建 TFT-LCD 2 代生产线,1995 年 2 月建成投产,这也是韩国的第一条液晶面板生产线。

LG 电子则从 1987 年开始研发液晶显示器,两年后展示了首款产品,并于 1990 年成立了专门的研发中心,1995 年开始在 P1 工厂大规模生产 TFT-LCD;现代集团也于 1988 年成立了 LCD 事业部。

事实上,起初韩企涉足面板领域发展得并不顺利,三星电子和 LG 电子分别陷入了连续七年(1990 年-1997 年)和八年(1987 年-1994 年)的亏损。在 1997 年前后,韩企终于迎来了咸鱼翻身的机会,当时日本企业在亚洲金融危机、面板产业低谷以及美国“打压”等多重打击下迎来了至暗时刻。三星、LG 等韩企,则采取反周期的投资策略,不顾眼前的亏损,果断大幅投资扩建生产线,如此在面板行业回暖时蚕食了日企的大部分市场份额。

1999 年对于韩国面板产业来说是一个关键的时间点,这一年三星以 18.8% 的份额位居全球平板显示器市场榜首,LG 达到 16.2%,名列第二,一举超过曾连续霸榜多年的夏普。与此同时,各大企业也开始转而与韩企合作。1999 年 5 月,飞利浦以 16 亿美元换取 LG 面板业务 50% 的股权;7 月,苹果向三星面板业务投资 1 亿美元;10 月三星接获戴尔价值 85 亿美元的 TFT-LCD 大订单的合同;11 月,现代集团与 IBM,康柏和 Gateway 签订了五年 80 亿美元的笔记本电脑面板供货合同。

在韩国面板产业三家“先驱”中,只有现代集团面板产业在后期的发展中受财务危机的拖累逐渐没落,三星、LG 则连续多年领跑 LCD 市场,研发最前沿的技术以及建设最新的产线,并造就了多项“第一“。 

三星于 2005 年启动了全球第一条第 7 代 LCD 生产线;次年研发出全球首台 120Hz 70 英寸的全高清 LCD 面板;2011 年,量产全球首款 22 英寸透明 LCD 投入量产;2013 年,三星研发出世界首款 55 英寸曲面 LCD。

从 LG 的发展轨迹来看,2000 年和 2002 年分别启动全球最早的第 4 代产线和第 5 代产线;2006 年,LG 位于韩国坡州全球规模最大的显示器园区竣工,开始正式生产大型 TV 用 LCD。

在 OLED 时代续写传奇

在这里顺便提一下现在业界熟知的两家韩国面板公司 —— 三星显示(Samsung Display)和 LG Display 的由来,前者是在 2012 年三星电子负责大型 LCD 事业的 LCD 事业部及负责中小型 OLED 事业的三星移动显示部门合并而来;后者的前身则是 1999 年 LG 电子和飞利浦合作成立的 LG.Philips LCD,直到 2008 年飞利浦撤资,公司名称才变更为 LG Display。

韩国面板产业在连续多年称霸 LCD 市场后,便先后迎来了中国台湾和中国大陆两个劲敌,这也为三星和 LG 后来决定关停 LCD 产线埋下了伏笔。中国台湾在 2003 年-2009 年间进行大额投资,LCD 出货量更是占据了全球 40% 的市场份额;中国大陆则厚积薄发,京东方、TCL 等面板厂商不断投入新一代 LCD 产线,在 2017 年市占已超过韩国。

2020 年初开始,业界便不断传出三星显示和 LG Display 关停 LCD 产线的消息,业界分析称韩企退出 LCD 的原因一方面在于 2019 年面板下行周期致使两家公司的 LCD 业务亏损,另一方面则在于韩企被中国大陆不断开通的 LCD 产线挤压,先发优势所剩的红利无几,转而将重心放在了 OLED 面板上。

OLED 可以称为给韩国面板产业带来第二次变革的技术,这项技术本是日本率先发展,但当时技术不成熟难以量产,并未受到重视。三星和 LG 看中了 OLED 面板自发光、对比度高、色彩渲染力强等优势,大量投入资金进行研发。

三星投入 OLED 研发的历史可追溯至 2001 年,中间经历了无数次失败,终于在 2009 年成功研发出全球超大尺寸的 6.5 英寸柔性 OLED 面板;2014 年将 OLED 面板应用在显示器及穿戴式设备上;2017 年量产全面屏 OLED 并研发出 9.1 英寸弹性 OLED 面板,同年苹果 iPhone X 全面采用三星 OLED 面板让 OLED 逐渐成为智能手机屏幕的主流,这一年三星占据了全球手机 OLED 面板逾 95% 的市场份额。时至今日,三星显示也牢牢把握手机 OLED 面板市场。

LG 则在称霸 OLED 电视市场,其在 2012 年量产球首款 55 英寸 OLED 面板后一鸣惊人,目前其大尺寸面板仍是众多 OLED 电视厂商的首选。

可以说,韩国面板产业在三星显示和 LG Display 的带领下已经站在 OLED 面板行业最领先的位置,在量产、良率、成本方面都有着更多经验。

不过这并不意味着其没有软肋,2019 年 7 月,日本对韩国采取材料出口管制,其中之一就是生产 OLED 面板所必须的氟聚酰亚胺,此举给了韩国面板产业重重一击。与此同时,京东方、维信诺等中国大陆厂商的崛起也给韩国面板产业带来了压力。为了在 OLED 面板领域保持与中国大陆竞争对手的技术差距,韩国显示行业近期甚至建议韩国政府将下一代显示技术,如 OLED 和 QD-OLED 技术指定为国家战略技术,并为其提供税收优惠和投资支持。

结语:韩国面板产业虽即将告别 LCD 市场,但在 OLED 市场上仍如日中天,三星显示和 LG Display 对于韩国乃至全球面板产业的发展推动作用也不可小觑。未来随着更多中国大陆面板厂商的崛起,可以预期竞争将更加惨烈。