互联网车险不升反降症结在哪?

2020-03-26 11:08 来源:证券时报

在保险业务向网上转型的浪潮中,有一个特殊的现象:网上汽车保险业务不仅没有增加,反而有所放缓,并继续下滑。

根据中国保险协会近日发布的互联网财产保险市场分析报告,2019年同期互联网车险业务保费收入下降25.55%。与此同时,互联网车险业务的比例在年初降至50%以下后继续下降,年底仅达到32.74%。

这种特殊现象是由于保险公司在互联网布局上的疏忽,还是汽车保险不适合网上销售?答案是否定的。截至2019年,共有70多家保险公司从事互联网财产保险。汽车保险是一种高度标准化的保险。2015年互联网财产保险蓬勃发展时,互联网车险业务的比例高达93.20%。

互联网车险保费和比例持续下降有很多原因,包括车险增长放缓和车险比例下降。保险公司加快发展和创新非车险业务;人们的保险保护意识增强了。医疗保险、退货保险等网络非车险业务在情景营销的帮助下发展迅速,而网络车险的情景特征较弱。

在众多原因中,“手续费”这个老问题是不可或缺的。过去,网上销售的渠道折扣系数比线下渠道高,这意味着降价空间更大,所以很多线下业务都转向了网上。近年来,随着商业车险改革的推进,网上销售渠道的折扣优势已经被取消。同时,由于加强了对财产保险公司费用合规性的监管,通过非法超额支付网上销售手续费获得业务难度加大,部分网上车险业务回归传统渠道。在业内一些人看来,这个问题甚至是互联网汽车保险业务难以提振的核心原因。

然而,在网上和线下转移服务费的背后,也存在着新车销售增长缓慢、新车保险业务销售难度加大、市场竞争加剧等客观因素。财产保险公司车险业务“无客户保费”的无奈、市场强烈的规模导向冷漠、保险公司治理结构和评估机制的缺陷等核心问题。

透过现象看本质,网上车险业务的衰落不是单一渠道发展乏力的问题,而是一个引发全身的系统性问题。如果车险业务不弱化强势渠道特征,改变传统的以佣金战和市场规模论英雄的模式,不仅互联网车险发展困难,车险业务自身也难以解决连年手续费恶性竞争和承保利润难的严峻问题。最近,已经多次受到严厉处罚的车险手续费混乱的局面有卷土重来的迹象。

如果要改变传统的车险业务模式,从整个车险发展的角度来看,推动车险创新和市场定价是大势所趋。近年来,监管积极推动商用车保险改革,商用车保险定价经历了从单一到有限自由化的转变。可以预见,今后商用车保险费率改革将继续进行,对手续费率的监管将继续加强。当利率完全放开、竞争健康的市场建立后,发展网上车险渠道的难题就可以解决了。