彭华安睿:王士谦混合发行两年;8.2%年度管理风险中等

2020-06-15 16:57 来源:新浪财经

新浪财经讯6月15日,鹏华安睿的两年持股期正式混装,配股期从2020年6月15日至2020年7月10日。业绩比较基准:中国债务综合指数收益率*80%,沪深300指数收益率*20%。该产品将采取积极的投资管理方式,自上而下进行重大资产配置、债券投资和股票投资,在严格控制风险的前提下,努力实现基金资产的长期稳定增值。

债券投资策略:主动投资策略,如持续期策略、收益率曲线策略、骑行策略、息差策略、个人息票选择策略、信用策略、可转换债券投资策略、可转换债券投资策略等。将用于从上至下管理投资组合的期限,灵活调整投资组合的息票组合,同时选择单个息票以提高投资组合的持有期收益。股票投资策略:结合自上而下和自下而上的方法,挖掘高质量的公司,构建股票投资组合。

基金经理王世谦,经济学硕士,投资经理2.22年,先后管理基金9只,在职基金7只,基金总额42.77亿元,基金经理1名。年回报率为10.32%的管理型股票型产品的表现没有超过沪深300指数。托管部分债务产品的年化收益率为8.51%,优于中国证监会综合债务指数。过去有9只管理基金,它们在任期内都获得了正收益。其中,管理时间最长的产品自2018年3月28日以来实现了8.2%的年回报率,排名为47/441,向下风险分析为2.35%,风险等级为中等。

策略:灵活地调整组合的券种搭配 自上而下及自下而上结合精选个股

投资目标:在严格控制风险的基础上,通过积极的投资管理,合理配置债券、股权等固定收益资产,追求基金资产的长期稳定增值。基金投资组合的比率为:股票资产与基金资产的比率为0-30%。

投资策略:采取积极主动的管理方式,自上而下投资于大规模资产配置、债券投资和股票投资,在严格控制风险的前提下,努力实现基金资产的长期稳定增值。

资产配置战略:经济周期的当前位置及其未来发展方向将通过跟踪和考虑共同的宏观经济变量和各种国家政策来判断。在此基础上,分析评估各类主要资产的风险和预期收益,制定股票、债券、现金等大型资产的配置比例、调整原则和调整范围。

债券投资策略:主动投资策略,如持续期策略、收益率曲线策略、骑行策略、息差策略、个人息票选择策略、信用策略、可转换债券投资策略、可转换债券投资策略等。将用于从上至下管理投资组合的期限,灵活调整投资组合的息票组合,同时选择单个息票以提高投资组合的持有期收益。

股票投资策略:结合自上而下和自下而上的方法,挖掘高质量的公司,构建股票投资组合。该产品将关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功因素等因素,以供自上而下的行业选择。同时,将上市公司竞争力分析、管理分析等定性分析与上市公司关键估值方法等定量分析相结合,自下而上地选择个股。

基金经理:王石千在任7产品总规模42.77亿 年化回报8.2%风险度中等

王诗倩,经济学硕士。他于2014年7月加入鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部高级债券研究员。他从事债券投资研究,是固定收益部门的基金经理。自2018年3月起,他一直担任鹏华双债加利证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年2月,任鹏华春债券证券投资基金基金经理。2018年4月至今,任鹏华丰利债券证券投资基金基金经理。自2018年7月起,他一直担任鹏华可转换债券证券投资基金的基金经理。2018年10月至2019年11月,华信用与盈利债券型证券投资基金基金经理。自2018年11月起,任鹏华虹盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月起,他一直担任鹏华双债保利证券投资基金的基金经理。从2019年9月起,任鹏华富基金将定期开设债券型证券投资基金经理。从2019年9月起,任鹏华永泽将定期开设债券型证券投资基金管理公司,为期18个月。

根据wind的数据,王诗倩已经做了2.22年的投资经理。他管理过9只基金、7只在职基金、总计42.77亿只基金和1名基金经理。年回报率为10.32%的管理型股票型产品的表现没有超过沪深300指数。托管部分债务产品的年化收益率为8.51%,优于中国证监会综合债务指数。过去有9只管理基金,它们在任期内都获得了正收益。其中,管理时间最长的产品自2018年3月28日以来实现了8.2%的年回报率,排名为47/441,向下风险分析为2.35%,风险等级为中等。

来源:风力截止日期:2020年6月12日