SMIC在首次公开募股过程中取得了新的进展！
7月5日晚，SMIC透露了科技板块首次公开发行的最新“战况”:最终确定发行价格为27.46元/股；共有29名战略投资者参与此次发行，认购金额为242.61亿元。如果超额配售选择权得到充分行使，SMIC有望筹集到总计532亿元人民币的资金，这将创下科学技术委员会的新纪录。
根据对29家战争投资公司的详细调查，除了由经纪公司赞助的海通创投和CICC财富外，其他27家公司也有自己的观点，其中很多都取得了很大的成绩。其中，有一批SMIC的“a股合作伙伴”背后的青岛聚源核心星股权投资有限公司。
29场战争抢走了超过240亿元的安置
5日晚，SMIC披露了首次公开募股和科技板块上市等消息。最终确定发行价格为每股27.46元人民币，并授予海通证券超额配售选择权，即将首次发行规模的115%配售给投资者。
其中，SMIC此次发行的首次战略配售股份为8.43亿股，占首次发行数量的50%，占本次超额配售选择权充分行使后发行股份总数的43.48%。
值得一提的是，除了SMIC赞助的海通风险投资和CICC财富外，还有27个其他战略投资者参与了此次发行。这种“艰难”的战略布局规模是自科学技术委员会成立以来前所未有的。
根据公告，海通创投和CICC财富预计后续比例不超过公开发行额的2%，即3371.24万股，认购金额分别不超过10亿元。其他27家战略投资者的认购总额为222.61亿元。
这样，SMIC首次公开发行的战略配售金额高达242.61亿元。
“中央土地”两级产业基金得到充分支持
作为中国最著名的芯片公司，SMIC此次科技板上市得到了“中部地区”两级集成电路产业基金的大力支持。
对于地方产业基金，上海集成电路产业投资基金的认购金额为5.025亿元。
事实上，早在6月3日，SMIC就披露并敲定了两大战略投资者——中国信息通信技术集团有限公司和上海集成电路产业投资基金，这两大投资者共投入25亿元参与公司科技板块的首次公开募股战略配售。中信信托是SMIC主要股东大唐集团的实际控制人，隶属于国务院国有资产监督管理委员会。
除上海本地集成电路基金外，SMIC还获得了国家集成电路产业投资基金的大力支持，参与战略布局的大基金二期出资额为35.175亿元。
“中央土地”两级国有资产已经出手
SMIC科学技术委员会的首次公开募股也赢得了许多“国家前缀”基金的青睐。认购投资包括中国国有资本创业投资基金、中国国有企业结构调整基金、国鑫投资有限公司等大型国家级投资基金。
据披露，中国风险投资基金成立于2016年8月，总规模为2000亿元，初始规模为1020亿元。控股股东为国鑫投资有限公司，实际控制人为中国国鑫控股有限公司.中国风险投资基金的认购金额为2.01亿元。
除国家风险投资基金外，中国国鑫此次认购的国鑫投资和国鑫中央企业运营投资基金分别为10.05亿元和3.015亿元。
为了支持上海企业，上海国有资产采取行动是很自然的。
据记者了解，参与SMIC发行的上海国有资产包括上海科技创业投资有限公司、上海国际集团资产管理有限公司和上海浦东科创集团有限公司，认购金额分别为5.025亿元、9997.5万元和5.025亿元。
此外，SMIC还从其他地方国有资产获得了大量保险资金和支持。例如，参与认购的保险基金包括新华人寿保险股份有限公司、中国保险投资基金和大佳人寿保险股份有限公司.
在业内人士眼中，这些国有基金这次争相购买SMIC的新股，不仅积极支持国家战略性产业，也对SMIC和中国芯片产业的未来表示乐观。
a股合伙人和外国投资者纷纷加入进来
SMIC进入了科学技术委员会。有直接受益的a股公司吗？
在参与此次发行的聚源核心之星背后，有许多SMIC的“a股合作伙伴”。
据披露，聚源核心之星的投资者包括上海信阳、中卫公司、上海新生、兰琪投资有限公司、中环、韦尔、丁晖科技、梅生半导体、安吉科技、来木、陈菊、全志科技、知春科技、江丰电子。
聚源核心之星的普通合伙人是SMIC聚源股权投资管理有限公司，SMIC间接持有SMIC聚源19.51%的股份。
需要指出的是，SMIC的首次公开募股战略布局充分体现了中国芯片产业的“开放与合作”。
据披露，在29名战略投资者中，有2家外资机构，即新加坡政府投资有限公司和阿布扎比投资局，认购股份分别为33.165亿元和5.025亿元。
关于引进众多重量级战略股东，SMIC表示，其对战略投资者的选择标准是：与其业务运作有战略合作或长期合作意愿的大型企业或其下属企业。
许多战争投资者表示，他们将积极支持SMIC未来的商业发展。
例如，GIC私人有限公司和ADIA都表示将促进SMIC的国际市场发展。国鑫投资表示，将协助SMIC开展业务合作和资源整合，促进SMIC与集成电路设备、材料和设计相关企业的全方位合作。
原文转自：上海证券报
