海外选举周刊|特朗普封杀了微信 移动了苹果的根

2020-08-17 15:56 来源:新浪科技

没有微信的苹果手机是超级昂贵的“电子砖块”。

自2010年退出中国以来,谷歌一直没有回来。脸书首席执行官、前“中国的好女婿”马克扎克伯格终于撕下了虚伪的面具。亚马逊在中国努力工作,十多年来仍在去年宣布退出中国电子商务市场。

在全球市值最高的四大科技巨头中,只有苹果仍保持着巨大的中国市场。然而,苹果在中国市场的地位似乎岌岌可危。

1、没有微信的iPhone

美国总统特朗普最近诡计多端。首先,它从TikTok开始,然后签署了一项行政命令:从9月20日开始,禁止美国公司使用腾讯的微信进行交易。

未来,微信可能会从苹果或谷歌的应用商店中移除。

全球微信每月活跃用户已超过12亿。它不仅是美籍华人与中国亲属交流的重要工具,也是美国硅谷大多数公司和投资者在中国保持业务联系的重要工具。在中国,微信无处不在。除了最基本的交流功能,人们还用它来打发时间、看朋友圈、看新闻、打车、点外卖、购物、去政府咨询等等。

微信已经建立了一个巨大而成熟的生态系统。尤其在中国,微信已经成为人们日常生活的一部分。没有微信的智能手机很难算作智能手机。

中国香港用户欧说:“没有微信的iPhone是超级昂贵的‘电子砖块’。”在欧看来,微信是他手机上最重要的软件之一。

2、“中国老朋友”

与虚伪的“中国好女婿”扎克伯格不同,苹果公司首席执行官蒂姆库克可以被称为更诚实的“中国老朋友”。

在库克的管理下,苹果可以拥有今天的万亿市值,这与公司在中国的发展是分不开的。随着库克对中国的多次访问,越来越多的苹果手机不仅在中国生产,而且也交付给中国消费者。零售店纷纷开业,研究中心也分布在北京、深圳、上海和苏州等大城市。

图2:位于上海浦东的苹果零售店

图2:上海浦东苹果零售店三年多前,苹果公司花了5亿多美元在上海和中国苏州建立了两个R&D中心。苹果表示,它有充分的理由进行投资:“苹果在中国的R&D中心旨在培养苹果供应链方面的技术专家,以及北京大学、清华大学等大学的毕业生。苹果将继续在中国发展和投资,我们将继续与高校合作推出实习项目,培养下一代企业家……”

苹果还表示,通过这样或那样的合作,该公司不仅在中国直接雇佣了1.2万名员工,还“创造和支持”了480万个工作岗位,其中包括180万名iOS应用程序开发人员。

库克向中国示好不仅仅是扔钱,更重要的是合作。

2017年,苹果从中国应用商店移除了一系列应用后,库克解释道:“我们也不想移除这些应用.但是我们必须遵守当地的法律法规。我们坚信,合法参与市场活动并为当地消费者带来利益符合当地消费者的最大利益。不仅在中国,而且在其他国家的市场。"

同年,为响应本地数据存储的要求,苹果宣布与贵州在云计算方面合作,将在中国运营苹果的iCloud服务。尽管遭到反对,苹果并没有像许多年前谷歌那样离开。库克说:“即使有时有分歧,与当地政府的合作也是非常重要的。”

3、iPhone制造中心

库克的努力没有白费。

大多数苹果手机都是在中国制造的。根据苹果的数据,仅在中国,富士康的工厂就从2015年的19家扩大到2019年的29家。随着苹果增加智能手表、智能扬声器和无线耳机,这些制造工厂也在增加。苹果在中国以外确实有一些铸造厂。然而,这些海外工厂的规模相对较小,主要是为了应付当地的进口税和满足当地市场的需要。

图3:苹果在全球的组装工厂数量

图3:苹果在世界上的组装厂在中国被称为“世界工厂”,这对苹果减少库存和增加潜在利润非常重要。

在接手乔布斯之前,库克担任首席运营官。他大力推动准时生产。关闭世界各地的工厂和仓库,并与——铸造厂建立稳定的合作关系,这些铸造厂大多位于中国,如富士康、和硕等。

2012年,《大西洋月刊》对苹果每五天一次的库存周转能力感到惊讶。凭借少量库存,数百万部iPhone可以在全球有序地发布、制造和交付,而苹果以实际行动为即时制造树立了一个神话。

但是库克知道中国的制造中心帮助他创造了这样一个神话。

但是实时制造无法承受这一挑战。没有中国工厂,库克的《神话》就写不出来。

今年年初的疫情就是一个证明。

富士康是苹果最大的铸造厂之一。在年初的疫情爆发期间,富士康的中国工厂不得不停止运营。这次关闭打乱了苹果公司的整个供应链,甚至苹果公司可能不得不推迟今年秋天发布的iPhone 12系列。

过去,苹果的新iPhone是在9月底发货的。据知情人士透露,今年新的苹果手机可能会比往年晚几周发货。

事实上,自2018年以来,在特朗普一再要求“将苹果的制造工厂迁回美国”和“征收关税”的闹剧下,苹果试图分散其制造工厂,比如在印度生产iPhone。但是结果并不理想。

旧金山供应链公司Fictiv的首席执行官戴夫埃文斯(Dave Evans)说,毕竟,除了中国,“世界上没有一个国家的基础设施能够在一天之内生产60万部手机。”

库克清楚地了解这种情况,他在今年的《被采访》中承认:“供应链问题只是暂时的。苹果不会离开中国。可能会有一些调整,但没有根本性的变化。”

4、440亿美元市场

与苹果手机制造中心相比,中国也是苹果第二大海外市场,仅次于欧洲。过去几年,中国消费者对苹果手机和其他苹果产品的热情是显而易见的。

期待已久的年度产品发布会、深夜排队购买新的苹果手机等等.

图4:北京、上海的iPhone  4S发布因人群拥挤而推迟

图4:由于人多,iPhone 4S在北京和上海的发布被推迟。根据国际数据公司的数据,在过去的五年里,苹果在中国售出了2.1亿部苹果手机。此外,根据QuestMobile的数据,截至6月,中国有五分之一的智能手机用户使用iPhone,仅次于华为(26%)。

上个财年,苹果在大中华区的销售额接近440亿美元,占总收入的17%。在其全盛时期,大中华区的销售额曾占公司总收入的25%。在7月底发布的第三季度财务报告中,来自大中华区的收入也占公司总收入的15%。

尽管苹果在欧美市场排名落后,但在中国市场仍有巨大的发展空间。智能手机的市场份额只有9%左右,落后于华为、Vivo、Oppo和小米。相比之下,苹果的iPhone和Mac系列在欧洲和美国的增长基本停滞。

当硬件市场的黄金时代已经过去,软件成为新的舞台,软件服务逐渐成为苹果未来的发展战略。中国市场仍有相当大的潜力:仅在4月份,中国消费者就在应用商店上花费了高达15.3亿美元,不包括其他苹果的其他软件消费,如iCloud或苹果音乐订阅。

然而,供应链问题可以说只是暂时的,而真正的问题是:苹果在中国市场的iPhone销量增长比以前糟糕得多,但这一点不容忽视。果粉们对一年一度的新产品发布会失去了热情,越来越多的用户选择华为,一个国内手机品牌。

疫情更加严重。由于iPhone生产中断和中国零售商店被迫关闭,苹果很少下调1月份第二季度的收入预测,反映出“由于疫情,中国对苹果产品的需求不确定。”——这是苹果16年来首次下调收入预测,这表明中国市场对苹果整体利润的重要性。(2020年第二季度的财务报告还显示,大中华区的收入同比下降,从102.18亿美元降至94.55亿美元。(

这还不是最糟糕的。在欧美市场增长停滞的情况下,中国市场的增长潜力日益成为投资者关注的焦点。

随着iPhone 12的发布时间越来越近,苹果特别期待这款新的旗舰产品能够重新点燃——市场的消费热情,尤其是在中国。预计10月发布的iPhone 12也将是苹果第一款支持5G功能的智能手机,这有望帮助苹果在中国市场吸引更多潜在消费者。例如,来自上海的商人韩先生说,他一直计划购买一部iPhone来取代华为长期使用的手机。

然而,在听说微信禁令后,韩寒改变了主意。

“我担心将来我们不能在iPhone上使用微信。”这将严重影响我的工作,因为90%的客户和同事都通过微信交流。”

如果中国市场将来真的下跌,库克真的睡不好觉。

5、如果微信真的下架App Store……

迄今为止,中国市场仍能保持增长。

过去三个季度,大中华区的收入略微增长了2%。库克在随后的收益电话会议上回答了分析师的问题,他说:“按照目前的汇率,我们的增长率应该达到6%。IPhone 11是大中华区销量最高的手机产品,也是中国城市销量最好的产品.像其他地区一样,中国市场的iPad业务受益于远程办公和在线学习;Mac业务也实现了两位数的强劲增长;在服务方面,它创造了新的销售记录.具体来说,在中国市场的苹果购买者中,新用户占四分之三;三分之二的iPad购买者是新用户。”

然而,考虑到中国市场即将强劲反弹,特朗普的行政命令让幸福来得如此之快。消息一传出,苹果的股价立即下跌了2.5%。几个小时内,这家全球最有价值公司的市值蒸发了数百亿美元。

尽管特朗普行政命令的措辞目前尚不明确,美国商务部将有45天时间解释禁令的范围和实施,但影响已经发生,焦虑已经蔓延。

微信母公司腾讯高管表示,他们认为这项禁令仅适用于美国的微信海外版本,不太可能影响中国的微信。然而,腾讯高管还补充称,他们也在等待更具体的规定。

尽管微信在苹果手机上的未来命运仍然未知,但许多中国苹果手机用户已经做出了选择。

重庆用户陈是苹果的忠实用户。自从2008年第一部苹果手机被购买以来,它每年都被替换。但他也表示:“如果苹果将微信从中国应用商店中移除,我会选择华为。”

他说:“微信在中国是不可或缺的,是人们日常生活的重要组成部分。”他补充说,目前国内智能手机的质量还不错,放弃iPhone并不难。

陈先生并不孤单。新浪微博发起的一项在线投票调查显示,“如果微信不能在iPhone上使用,你会选择换手机还是卸载微信?”截至8月14日调查结束时,共有131万名微博用户参与了调查,其中123万人选择更换手机。

当然,谷歌和苹果一样,也是一家美国公司,将受到禁令的约束。然而,谷歌游戏本身在中国并不可用。中国的安卓用户无论如何都可以从其他渠道下载和更新微信。台湾资深智能手机分析师刘世芳表示:“但iPhone用户没那么幸运。”“如果苹果被迫将微信从应用商店中移除,iPhone的销售将受到影响,尤其是在中国市场。”

考虑到微信禁令将于9月份生效,刘世芳补充道:“这可能会影响苹果新推出的支持5G功能的iPhone在中国市场的销量。”

微信禁令不仅会损害中国市场,也会损害苹果的全球知名度。任何在中国有业务的企业都将不得不使用其他方式与微信用户保持沟通。

台北的产品经理廖表示,他们可能会选择购买其他品牌的手机,比如小米和Oppo。他说,他们依靠微信与mainland China的供应商沟通。如果苹果手机上没有微信,那将会非常麻烦。

知名分析师郭明皮表示,如果苹果被迫将微信从全球应用商店中移除,该公司在中国的iPhone年出货量将大幅下降25%至30%。其他苹果相关硬件(苹果手表、苹果平板电脑、苹果平板电脑和苹果笔记本电脑等)的出货量。)也将下降15%至25%。

太可怕了。

6、趁现在还来得及,赶紧下载微信

微信真的会从苹果的全球应用商店中消失吗?不同的专家有不同的意见。

美国制裁问题专家温迪韦索(Wendy Wesso)表示:“特朗普针对腾讯的行政命令主要针对美国用户使用的微信。”

但是哈里克拉克,另一位专注于出口管制的律师,不这么认为。他表示,由于苹果等美国公司也被归类为“美国法人”,苹果可能被迫将微信从全球应用商店中移除,除非行政命令被撤销或修改。

具有讽刺意味的是,就在行政命令签署后,美国公司苹果的股价急剧下跌,市值蒸发了数百亿美元;然而,被禁对象微信的下载量大幅增加。

据市场研究公司Sensor Tower称,在美国总统特朗普威胁禁用微信后,越来越多的美国用户选择下载微信和其他替代产品,希望在该应用从主要应用商店移除之前正确安装。

根据Sensor Tower的统计,在过去的6天里,美国微信的平均下载量比上周四发布禁令前一周高出41%。

其他微信用户选择了腾讯旗下的另一个即时通讯应用——QQ,因为禁令没有明确涵盖后者。在过去的一周里,美国的QQ应用下载量也增长了两倍。

多亏了特朗普,多年没有当老板的QQ重回舞台。