(记者王海亮)新京报记者今天从上海证券交易所获悉，上海世茂建设有限公司(以下简称“上海世茂建设”)计划于3月24日发行45亿元企业债券。
3月20日，上海世茂建设发布2020年公司债券(一期)发行公告。据悉，本次债券发行规模不超过45亿元人民币(含45亿元人民币)；分为3个品种，即4年期、5年期和7年期，投资者可选择在第二年年底、第三年年底和第五年年底回购，发行人可选择调整票面利率。最终票面利率将由上海世茂建设与主承销商根据线下利率查询结果，在预设利率范围内协商确定。起息日为2020年3月25日。
招股说明书显示本次债券募集的资金在扣除发行成本后将用于偿还到期公司债券，以及世茂房地产分配给上海世茂建设有限公司用于偿还银行贷款和补充流动性的资金。世茂房地产在收到返还资金后，将用于偿还返还的熊猫债券(境外及中国境内多边金融机构发行的人民币债券)。
此前，上海世茂建设已获中国证监会批准公开发行不超过132亿元的公司债券。上海世茂建设表示，债券发行的时机、规模等具体条款将根据市场的各个方面来确定。
招股说明书显示，截至2016年底、2017年底、2018年底和2019年9月30日，上海世茂建设的合并资产负债率分别为60.03%、69.48%、69.87%和69.02%，处于房地产行业的平均水平。
据报道，上海世茂建筑由世茂房地产全资拥有，是其核心房地产住宅业务的主要经营主体。
新京报记者
编辑杨校对
