壳寻屋成功上市 华兴资本主承销商

2020-08-14 14:36 来源:中国网

北京时间2020年8月13日晚,中国领先的网上和网下房地产交易服务平台——壳牌寻找家园成功上市,股票代码为BEKE。此次空壳搜索的发行价格为20美元,稀释后的总市值为233亿美元,上市基金约为24.4亿美元。华兴资本在此次交易中担任主承销商。

2020年8月8日,壳牌发现之家(Shell Finding House)正式启动了在美国首次公开募股的全球路演,此次交易共发行了1.06亿股美国存托股票。融资金额将用于R&D投资、新房交易服务拓展、多元化服务产品开发和一般企业用途。

2019年,壳牌房屋搜索平台的总营业额(GTV)达到2.13万亿元。从2019年的GTV开始,壳牌搜房已成为中国最大的房地产交易和服务平台,也是中国仅次于阿里巴巴的第二大商业平台。截至2020年6月30日,壳牌平台已进驻全国103个城市,连接了265个新经纪品牌的456,000多家经纪公司和42,000家经纪商店,每月移动寿命为3,900万次。

作为空壳住房的长期资本市场合作伙伴,华兴资本在该项目中担任主承销商,为空壳引入了大量高质量的多头头寸和对冲基金投资者,为空壳的最终定价提供了不可或缺的支持。华星很荣幸能伴随贝壳一路成长,见证今天的成就。作为首批参与项目启动的两家投资银行之一,华兴充分展示了其深厚的行业洞察力、高质量的执行能力、多元化的产品矩阵、对全球投资者的深度覆盖和高效的订单转换能力,为壳牌的成功上市保驾护航。

在过去的两年里,华兴资本见证了许多优秀新经济企业的重大里程碑。包括参与完成京东集团、先锋制药、康龙化工、东药制药、亚生制药、伟哥生物、猫眼娱乐等企业和天津生物、建安科技、TCR?美国首次公开募股的疗法,腾讯音乐等企业。自2013年以来,华兴资本先后参与了美团点评、品多多、无锡药业、百济神州、爱奇艺等数十家中国新经济企业的海外上市。